CBOT持仓:谷物期货市场波动背后,小麦、大豆和玉米谁主沉浮?
汇通财经APP讯——周六(11月30日),持仓沉浮受感恩节假期后市场活跃交易的谷物推动,CBOT谷物期货市场出现显著波动。期货投资者对近期基金持仓调整、市场出口需求以及国际供应竞争格局表现出高度关注。波动背后小麦因俄阿出口折扣承压走低,小麦大豆因出口需求支撑小幅反弹,大豆玉米因技术性买盘上涨,和玉豆油跟随全球食用油市场涨势录得周度涨幅。米主
根据汇通财经观察,持仓沉浮海外交易商估算的谷物结果显示:
2024年11月29日当日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净多头。期货
最近5个交易日,市场大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净多头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净空头;
最新30个交易日,波动背后大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净多头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净多头。小麦
具体变动数据见图表。
CBOT小麦:俄阿供应折扣持续施压
小麦期货在29日波动收低,主力合约3月软红冬小麦收报每蒲式耳5.48美元,微跌0.5美分。这一走势与俄罗斯和阿根廷的供应折扣直接相关,这两国以低于市场均价的价格供应谷物,激化了国际竞争,削弱了美国小麦的出口吸引力。
从持仓来看,大宗商品基金在短期和中长期内均增加了小麦的投机性净空头,这表明市场对小麦未来价格持偏空态度。此外,全球供应充足的基本面继续抑制价格反弹的空间,市场在当前水平存在明显的下行压力。
展望未来,若俄乌局势未显著恶化且全球供应维持高水平,小麦价格可能进一步寻求低位支撑,但随着北半球冬季到来,供应压力可能在季节性因素影响下有所缓解。
CBOT大豆:出口需求提振但巴西丰产预期施压
11月29日,CBOT大豆1月期货收涨0.75美分,报每蒲式耳9.89-1/2美元,结束三周连跌。这一涨幅主要归因于美国农业部报告显示出口需求强劲。数据显示,2024-25年度美国大豆周度出口销售创下营销年度新高,其中1.1百万吨流向中国,反映出短期内国际市场对美国大豆的持续需求。
不过,市场的上行空间受到巴西和阿根廷丰产预期的限制。近期南美降雨利好大豆作物生长,预计两国将迎来创纪录的收成。此外,随着新季巴西大豆即将上市,其价格优势或逐步削弱美国大豆的出口竞争力。
从基金持仓来看,短期内大宗商品基金增加了大豆净空头,但中长期依然维持净多头。这一分化表明,市场对短期调整持谨慎态度,同时认为远期需求仍有增长潜力。未来,若出口数据持续强劲,价格或在低位震荡中企稳,但巴西供应的冲击将是关键变量。
CBOT玉米:技术性买盘与季节性因素支撑
玉米期货在感恩节假期后表现强劲,3月主力合约收涨5美分至每蒲式耳4.33美元。技术性买盘和季节性因素是主要推手,同时市场在假期后调整持仓的行为也推动价格上行。
在出口方面,美国农业部的数据显示,过去一周玉米出口销售总量为1.1百万吨,符合市场预期范围,但环比下降46%,反映出需求有所减弱。不过,CIF和FOB报价的持稳表明,市场对未来出口持中性预期。
基金持仓的持续变化也值得关注。数据显示,大宗商品基金在短期、中期和长期均增加了玉米的净多头。这一趋势表明,市场对未来玉米价格表现持乐观态度,可能受到国际需求回升和技术性支撑的推动。
CBOT豆粕:价格承压,技术面偏弱
豆粕价格近期表现疲软,1月期货收报每短吨291.90美元,单日下跌3.50美元。供应充足和南美丰产预期是主因,同时豆粕需求增长并未显著超出预期。
从持仓来看,基金在短期增加了净多头,但中长期仍维持净空头,表明投资者对远期市场的信心不足。若南美供应如期兑现,豆粕价格可能进一步下探。
CBOT豆油:跟随全球植物油涨势
豆油期货表现强劲,1月主力合约收涨0.82美分至每磅41.74美分。马来西亚棕榈油价格的连续五日上涨,以及全球植物油市场份额争夺推动了豆油的价格上行。此外,市场对供应的担忧也为价格提供支撑。
在持仓方面,基金在短期和中长期的净多头增加,显示出对豆油后市的信心。若棕榈油价格继续上行,豆油或将受益于替代性需求的增长。
未来市场趋势展望
综合来看,CBOT谷物市场受持仓变动、国际供应竞争及季节性因素影响,走势各异:
小麦:供应压力持续压制价格,短期仍存下行风险,但季节性因素或带来一定支撑。
大豆:出口需求短期提振价格,但南美供应或限制涨幅。
玉米:技术性买盘和季节性因素支撑上行,市场对未来价格走势持乐观态度。
豆粕:供应宽松背景下价格承压,走势偏弱。
豆油:受全球植物油市场涨势带动,价格有望延续上涨趋势。
在多重因素交织下,投资者需持续关注国际供应变化和基金持仓调整对市场情绪的影响。
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