洗牌效应会越来越明显，要么增长要么消亡

今天，告潜全球顶尖咨询公司 IDC 发布了AI Cloud 2023 报告，台词报告开头信息对于卷上天的大模公有云赛道来说，就已经相当炸裂：2023年中国 AI 公有云服务市场 2023 年市场规模达 126.1 亿元人民币，市场相比 2022 年增长 58.2%。面临

要知道，最重塑国内公有云市场去年一年的新报型正洗牌主要声音都是“降价”、“内卷”、告潜“裁员”、台词“缺卡”，大模字节带头降价30%~50%，市场百度随即宣布ERNIE Speed、面临ERNIE Lite两款主力模型免费。最重塑而且2023年可是疫情过去后的第1年，大量需要用用云的企业都处在承压状态，市场复苏连一半都没有达成。面对这种情况，让人不禁想问，如此大的增长到底是怎么实现的？

IDC这份关于AI公有云的报告写得相当简洁，有大量潜台词隐藏在数据统计中，这里我们为大家摘要并做一下中译中：

1、“执行概要”部分说，中国AI公有云服务市场大涨58.2%，大模型主要贡献包括两点：其一、快速显著拉动AIaaS市场的增长，其二、短期内将带动云上AI能力市场的增长。

翻译翻译这句话的意思就是，2023年价格gpt带动国内大模型创业大火，很多公司在公有云上面买算力，这就是经济没复苏、但市场逆势大涨的原因。

2、“市场份额部分”主要说，这个多达126亿元的盘子里，四个主要玩家的格局已经相当清晰：百度智能云和阿里云并列行业龙头，以33.26亿冠绝群雄，各占26.4%的市场份额；腾讯云和华为云则紧随其后，占总比的38.5%。

翻译翻译这句话就是，现在AI公有云赛道主要就是百度智能云，阿里云，腾讯云，华为云这4个玩家在打，其中百度智能云已经连续5年蝉联榜单第一。

3、“哪些厂商塑造了这一年？”部分说：IDC认为百度云有明显优势的AI能力，硬件方面从自研芯片到自研框架，全栈ai解决方案是百度的独特优势；阿里云智能首次提出模型即服务；腾讯云在市场上增速最为明显，优势在视觉、对话式AI；华为云在机器学习公有云服务市场遥遥领先。

这段话就不翻译了，IDC的排名方式已经说明了部分倾向。

在这份报告发布之前，一位AI领域从业者也曾经这样对雷峰网吐槽：“大家现在都把人工智能太神话了，其实做大模型就看四样东西，算力、算法、数据、场景，国内前三样都不占优势。如果不能把我们最有优势的落地场景发挥到极致，那无论如何都是搞不过人家的。”

大家都心知肚明，大模型是新互联网时代的船票，做得成的活下去，做不成的就只能死。因此，国内公有云厂商要想继续保持竞争力，就必须站到离产业最近的地方去做决策。

在产业落地上做的比较激进的代表就是百度。去年 ChatGPT 两月用户破亿大火后，国内掀起“百模大战”，但各家都在堆参数的时候，百度却最先呼喊技术落地，提出“没有应用的大模型，一文不值。”现在，百度做得越来越深、观点也越来越直接，甚至会说不要盲追“超级应用”，要做“超级能干”的应用这种话。

这可能也是在IDC报告中，百度被放在前面的原因。这篇报告的“给技术提供商的建议”部分，它也重点提到了，建议厂商们继续深化AI产业落地解决方案，把已有的AI技术能力落地到产业，显然这份报告正在强调产业落地的重要性。

站在离产业最近的地方，才有活下去的机会

过去几年，国内公有云厂商把服务器当砖头卖，一线的云服务销售人员根本没有话语权，除了降价说什么话都没有吸引力。

但是现在时代变了，去年为啥AI公有云采购量大增？除了创业者们拿着投资人的钱买的，还有很多原来做私有化部署的企业也买了。

这里稍微做一下解释，中国的服务器总量和美国差不多都是2000多万台，但是美国和欧洲使用公有云计算占比都超过50%，中国只有28%，其他的大部分机构都在使用私有化部署。

在各个领域的各个产业线上，国内很多企业害怕失去控制感，此前是打死不用公有云的，对他们来说做数字化建设就是买机器。

现在不一样了，大模型这玩意儿动辄需要1万张卡来支撑，只有那么几家公有云大厂能搞得起，而且消耗的还不是通用算力（CPU），而是智能算力（GPU），运行的算法参数规模也动辄上亿。

这些企业如果不想落后于时代，还要使用大模型的话，私有化部署的成本就是天价，事实上就必须得上AI公有云。

对于大模型厂商来说，要想争取到这些产业纷杂的企业，比拼的就是谁离产业足够近.

2024年上半年，国内已有近260个大模型项目公告中标，大模型中标项目主要分布在教育、能源、电信、政务、金融等5个行业，而中标单位集中在百度、智谱华章等主流大模型厂商之中，其中，百度在主流大模型厂商中拿下三项第一：最多中标项目数量、覆盖最多行业、中标金额总数最高。